Главная » Криптовалюта » Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (18-24 декабря 2017 г

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (18-24 декабря 2017 г

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (18-24 декабря 2017 г.)

Информация на 24.12.2017 г.[i]

В исследовании представлены данные по динамике изменений на криптовалютном рынке и на рынке ICO в третьем и четвертом квартале, но основной акцент сделан на анализе изменений, произошедших с начала декабря 2017 года, в том числе, за прошедшую неделю (18-24.12.2017 г.).

1. Общий анализ рынка криптовалют и активов (за неделю, месяц, квартал). Динамика рынка

1.1. Общий анализ рынка криптовалют и активов (за неделю, месяц)

Табл. 1.1. Динамика капитализации крипторынка и основных криптовалют с 01.11.2017 г. по 24.12.2017 г.

В период с 17 по 24 декабря 2017 года общая рыночная капитализация криптовалют (Total Market Capitalization) снизилась примерно на 13 млрд долларов США, с 579,5 до 566,3 млрд долларов США (по состоянию на 24 декабря 2017 г. 00:00 UTC; см. табл. 1.1).

На рис. 1. представлено, как крипторынок отреагировал на состоявшийся 18 декабря выпуск фьючерсов на Bitcoin на крупнейшей в мире товарной бирже CME Group. К 21.12.2017 г. общая рыночная капитализация увеличилась до 650 млрд долларов США, но уже 22.12.2017 г. опустилась до 422 млрд долларов США, т.е. примерно на 35%. 22.12.2017 г. снизились цены у большинства криптовалют, в том числе, входящих в топ-20 по размеру капитализации.

Таким образом, за прошедшую неделю (18-24.12.2017 г.) произошло снижение капитализации Bitcoin примерно на 80 млрд долларов США, с 326,1 до 244,8 млрд долларов США, при этом его доля на рынке снизилась с 56,3% до 43,2%. Несмотря общее падение рынка 22.12.2017 г., за прошедшую неделю рост капитализации альткоинов составил примерно 70 млрд долларов США, таким образом, она выросла c 253,4 до 321,5 млрд долларов США (табл. 1.1.)

За период с 18 по 24 декабря курс Bitcoin снизился на 25%, а курс его конкурента Bitcoin Cash вырос примерно на 80% (табл. 1.1). Основные причины изменения курсов ведущих криптовалют за прошедшую неделю представлены в табл. 1.3.

Smith + Crown Index за указанный период снизился с 34 989 до 28 997.

Для анализа активности торгов на криптобирже рассчитывается индекс ZAK-n Crypto (см. Глоссарий). Значения индексов ZAK-4 Crypto и ZAK-8 Crypto представлены в табл. 1.1, 1.2.а, 1.2.б. Так, 20 и 22 декабря 2017 г. объемы торгов (Volume 24h) по четырем доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple) составили 39 и 35,7 млрд долларов США в сутки соответственно (табл. 1.2.а). Значение индекса ZAK-4 Crypto составило 8,6% и 8% соответственно, что говорит об очень высокой ликвидности и динамичности рынка доминирующих криптовалют.

Объемы торгов за 24 часа (Volume 24h) по восьми доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Dash, IOTA, Cardano) на конец прошедшей недели составили 18 млрд долларов США (табл. 1.2.б), т.е. 3,9% от их рыночной капитализации. Более подробно индексы ZAK-4 Crypto и ZAK-8 Crypto рассмотрены в табл. 1.2.а и 1.2.б.

В табл. 1.3 представлены ключевые события недели (18-24.12.2017 г.), повлиявшие на курс доминирующих криптовалют и на крипторынок в целом, с указанием характера и степени их влияния.

Табл. 1.3. Ключевые события недели, повлиявшие на курс криптовалют 18-24 декабря 2017 года

Высокая активность торгов (Volume 24h) относительно рыночной капитализации способствует повышению волатильности рынка криптовалют, что может привести к резкому изменению их цен.

Ниже приведен анализ ежедневных изменений курсов Bitcoin, Ethereum и Bitcoin Cash с начала декабря (табл. 1.4.а,б,в).

Табл. 1.4.б. Ежедневная динамика изменения курса, объема торгов (Volume 24h) и капитализации Ethereum (ETH) по отношению к доллару США (c 01.12.2017 г. по 24.12.2017 г.)

17.12.2017 г. курс Биткоина впервые преодолел отметку $20 000, но уже к 22.12.2017 г. произошла его коррекция, и он снизился до $11 833.

За декабрь курс Биткоина вырос с $10 198,60 до $13 925,80, а курс Ethereum с $445,21 до $694,15 (табл. 1.4.а,б). При этом наиболее высокий курс Биткоина ($20 089) был зафиксирован 17.12.2017 г., а Ethereum ($880,50) 21.12.2017 г. Наибольшие суточные колебания (Range) курсов Биткоина ($4 110,40) и Ethereum ($283,90) отмечены 22.12.2017 г. Таким образом, курсы Bitcoin и Ethereum с начала 2017 года выросли соответственно в 13,95 и 84,96 раз (см. табл. 1.4.а,б).

Динамика цен Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Ripple (топ-4 криптовалют по размеру капитализации) в декабре 2017 года представлена на рис. 5, 6, 7, 8.

Согласно данным, приведенным на рис. 5, 6, 7, 8, интенсивный рост курса Биткоина 6-7 декабря сопровождался снижением курсов Ethereum и Bitcoin Cash, а коррекция курса Биткоина, произошедшая 8-9 декабря, привела к росту цены Ethereum и Bitcoin Cash. После 11.12.2017 г. в течение нескольких дней происходил интенсивный рост курса представленных криптовалют, а затем его коррекция. Так, в период с 18 по 22 декабря произошла значительная коррекция курса Биткоина, которая негативно повлияла на весь крипторынок. Однако от снижения курса Биткоина выиграл его конкурент Bitcoin Cash, курс которого на прошедшей неделе превысил $4 350 (20.12.2017 г.)

Табл. 1.4.в. Ежедневная динамика изменения курса, объема торгов (Volume 24h) и капитализации Bitcoin Cash (BCH) по отношению к доллару США (c 01.12.2017 г. по 24.12.2017 г.)

Общий индекс изменения курса Bitcoin Cash с 1 августа 2017 года составил 7,64 (за базу расчета принят курс $380 на конец дня 01.08.2017 г.), т.е. за период после хардфорка Биткоина и появления новой криптовалюты Bitcoin Cash её курс увеличился на 664%, при этом в основном рост курса происходил с начала ноября. В декабре курс изменялся в диапазоне от $1 226,20 до $4 355,60. Сейчас Bitcoin Cash занимает третью позицию по объему капитализации, равному 55 млрд долларов США.

В табл. 1.5 представлен перечень событий, информация о которых появилась на прошедшей неделе и которые могут повлиять как на курс отдельных криптовалют, так и на рынок в целом.

Табл. 1.5. События, которые могут повлиять на курс криптовалют в будущем

1.2. Динамика рынка

Еженедельная динамика рынка криптовалют и активов со 02.07.2017 г. по 24.12.2017 г. представлена в виде диаграмм (Рис. 1.1-1.5)*.

Табл. 1.6. Условные обозначения и характеристики диаграмм

На рис. 1.1 представлена диаграмма еженедельного изменения рынка криптовалют со 02.07.2017 г. по 24.12.2017 г. За этот период рыночная капитализация выросла с 94,7 до 538,1 млрд долларов США, а по отношению к началу года рост составил 2 940%. За прошедшую неделю (18-24.12.2017 г.) общая рыночная капитализация снизилась с 590,2 до 538,1 млрд долларов США (по состоянию на 24.12.2017 г.).

Несмотря на существенный рост рыночной капитализации криптовалют за третий квартал 2017 года и за год в целом, рынок подвержен резким колебаниям. Значительные снижения наблюдались на неделе 09-16.07.2017 г. (-28%), а также в первые две недели сентября (03-10.09 и 11-17.09.2017 г.), на 25,2 млрд долларов США (-15,1%) и на 20,8 млрд долларов США (-15%) соответственно. Наибольший рост в третьем квартале составил 39% (16-23.07.2017 г.).

Три недели подряд рост капитализации рынка составлял около 50 млрд долларов США еженедельно (с 19.11.2017 до 10.12.2017 г.). С 11 по 17 декабря общая рыночная капитализация криптовалют увеличилась на рекордные 207,1 млрд долларов США, или на 54% (с учетом усредненных данных за сутки), а за прошедшую неделю (18-24.12.2017 г.) произошла коррекция на 52,1 млрд долларов США, или на -9%.

Общее количество видов криптовалют и криптоактивов на бирже с июля выросло с 881 до 1 334. За прошедшую неделю их количество увеличилось на 9, с 1 325 до 1 334. За анализируемый период средняя капитализация криптовалют и криптоактивов снизилась с 445,4 до 403,4 млн долларов США.

За четыре недели октября (01-29.10.2017 г.) рынок криптовалют вырос на 23 млрд долларов США, со 147 до 170 млрд долларов США, за последующие четыре недели ноября (30.10-.26.11.2017 г.) он достиг 283 млрд долларов США, т.е. увеличился на 113 млрд долларов США. За первые три недели декабря (27.11-17.12.2017 г.) он вырос примерно на 300 млрд долларов США, до 590 млрд долларов США (усредненное значение на 17.12.2017 г.).

Прошедшая неделя (18-24.12.2017 г.) охарактеризовалась снижением рынка на 9%, причем значительная часть снижения произошла за счет резкого падения курса Биткоина. Его доля на рынке за неделю изменилась с 56,3% до 43,2%.

В целом же крипторынок с начала года значительно вырос, его капитализация с начала года увеличилась в 30 раз, с 17,7 до 538,1 млрд долларов США (24.12.2017 г.).

2. Общий анализ рынка ICO (за неделю, месяц)

2.1. Краткий обзор рынка, новости за неделю

2.2. Укрупненные показатели динамики и эффективности рынка прошедших (завершившихся, Сompleted) ICO

Для оценки динамики и эффективности рынка успешно завершившихся и/или вышедших на биржу ICO предлагается набор инструментов (см. табл. 2.1).

Табл. 2.1. Инструменты оценки эффективности рынка успешно завершившихся и/или вышедших на биржу ICO

Данные с начала декабря (01-17.12.2017 г.) скорректированы с учетом появления более полной информации по прошедшим ICO. В итоге общая сумма привлеченных средств составила 724,3 млн долларов США. На прошедшей неделе (18-24.12.2017 г.) объемы сборов по ICO составили 439,2 млн долларов США. Эта сумма складывается из результатов 12 наиболее успешных завершенных ICO, при этом наибольшая сумма сборов составила примерно 258 млн долларов США (ICO Hdac). Средняя величина привлеченных средств на один проект равна 36,6 млн долларов США. Более подробные данные о 10 основных ICO прошедшей недели представлены в табл. 2.5.

2.3. Укрупненные показатели для оценки рынка осуществляемых и планируемых (Active, Planned) ICO

Количество проектов, осуществляющих (Active) ICO, составляет на 24.12.2017 г. 258. На данный момент имеется информация как минимум о 256 ICO, запланированных после 24.12.2017 г., из них на следующей неделе запланировано начало проведения как минимум 10 ICO.

2.4. Количественный анализ рынка ICO

1. Количество привлеченных средств и количество ICO

Табл. 2.4. Количество привлеченных средств и количество ICO

Табл. 2.4 демонстрирует, что наибольшее количество средств по ICO было привлечено в июне и декабре 2017 года. Декабрь еще не закончился, но объем сборов уже превысил 1,15 млрд долларов США.

Данные за прошедшую неделю (18-24.12.2017 г.) могут быть подвергнуты корректировке, т.к. информация о сборах завершенных ICO будет уточняться.

Табл. 2.5. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств (18.12-24.12.2017 г.)

В табл. 2.5 представлены топ-10 успешно завершенных на прошедшей неделе (18-24.12.2017 г.) ICO. Лидером декабря по объемам привлеченных средств и самым успешным за все время проведения ICO оказался проект Hdac. Проект обошел на 1 млн известный проект Filecoin, который до этого момента удерживал первое место по объемам сборов.

Hdac – аббревиатура от Hyundai Digital Asset Currency. Это гибридный проект, который создает на основе блокчейна и интернета вещей (Internet of Things (IoT)) гигантскую постоянно развивающуюся информационную платформу. Данный проект предлагает экосистему с публичными (Public) и приватными (Private) ключами для взаимодействия с окружающими вас устройствами, количество которых будет постоянно расти (умный дом, умный автомобиль, смартфон, смарт-часы, телевизор, холодильник, кухонная плита, чайник и т.д.). Конфигурация Hdac создает надежную, конфиденциальную, целостную и контролируемую систему связи, что позволит осуществлять быстрые транзакций, повысит удобство всех видов платежей: налогов, расчетов с клиентами, инвестиций, займов и т.д.

На рис. 2.2 представлена десятка крупнейших ICO, завершившихся на прошедшей неделе.

Список топ ICO по категориям составляется с учетом категорий ICO-лидеров недели.

Табл. 2.6. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в категории Infrastructure

В табл. 2.6 представлены топ-10 ICO в категории Infrastructure. Практически все эти проекты были реализованы в 2017 году. Лидер декабря, года и категории проект Hdac. Набольшее значение по показателю «Эффективность» (Token Performance), т.е. лучшее отношение Current Token Price к Token Sale Price, составляет 8,87x и принадлежит ICO EOS. Его рыночная капитализация на текущий момент составляет более 4,8 млрд долларов США.

Рейтинги ICO в категориях Commerce amp; Advertising, Gaming amp; VR, Payments и Identity amp; Reputation представлены ниже.

Табл. 2.7. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в категории Commerce amp; Advertising

На данный момент в категории Commerce amp; Advertising по показателю «Эффективность» (Token Performance) все проекты из топ-10 имеют значения от 1,3x до 10,61х. Одним из наиболее успешных ICO по объему привлеченных средств стал проект Wax, а по процессу выхода на биржу проект Basic Attention Token, т.к. именно у этого проекта отношение Current Token Price к Token Sale Price составляет 10,61x. При рассмотрении этого показателя следует учитывать сроки завершения ICO Basic Attention Token (31.05.2017 г.), т.е. рост в 10,6 раза произошел примерно за 7 месяцев, а рыночная капитализация Basic Attention Token на текущий момент превысила 411 млн долларов США.

Табл. 2.8. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в категории Gaming amp; VR

В табл. 2.8 представлены топ-10 ICO в категории Gaming amp; VR. Половина из представленных проектов осуществляет продажу токенов на криптобиржах. Капитализация лидера категории по объемам привлеченных средств на этапе ICO, проекта MobileGO, составляет на текущий момент 92 млн долларов США.

Табл. 2.9. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в категории Payments

На данный момент в категории Payments по показателю «Эффективность» (Token Performance) все проекты из топ-10 имеют значения от 1,09x до 45,76x. Одним из наиболее успешных ICO по процессу выхода на биржу можно считать проект OmiseGo, т.к. именно у этого проекта отношение Current Token Price к Token Sale Price составляет 45,76x. При рассмотрении этого показателя следует учитывать сроки завершения ICO OmiseGo (05.07.2017 г.), т.е. рост в 45,76 раза произошел примерно за 4,5 месяца, а рыночная капитализация OmiseGo на текущий момент превысила 1 481 млн долларов США.

Табл. 2.10. Топ-4 ICO по объему привлеченных средств в категории Identity amp; Reputation

В табл. 2.10 представлены топ-4 ICO в категории Identity amp; Reputation. Два из представленных проектов осуществляют продажу токенов на криптобиржах. Капитализация лидера категории по объемам привлеченных средств на этапе ICO, проекта Civic, составляет на текущий момент 365 млн долларов США.

За прошедший период (18-24.12.2017 г.) успешно завершили ICO 12 проектов, каждый из которых привлек более 100 тыс. долларов США, при этом общая сумма привлеченных средств составила не менее 439,2 млн долларов США. Лидером недели стал проект Hdac (258 млн долларов США). Объемы привлеченных средств по ряду ICO не достигли отметки 100 тыс. долларов США (по отдельным проектам данные уточняются).

О admin

x

Check Also

Беспрецедентная волатильность криптовалюты не оставляет шанса избежать ранней седины

Беспрецедентная волатильность криптовалюты не оставляет шанса избежать ранней седины Теймур Тмуслим, профессиональный трейдер и основатель телеграм-канала TopTraders, о том, что будет происходить с биткоином в ...

ЦБ пообещал определить понятие криптовалюты и ICO в первом полугодии 2018 года

Здоровье и отношения Интересное ЦБ пообещал определить понятие криптовалюты и ICO в первом полугодии 2018 года ЦБ пообещал определить понятие криптовалюты и ICO в первом ...

Юридические риски при покупке криптовалюты в РФ – abespalov – Medium

Юридические риски при покупке криптовалюты в РФ На сегодняшний день в России криптовалюта не регулируется на уровне законов. Президент РФ недавно издал указ о необходимости ...

Russia не РФ или криптовалюты России в 2018 году

Russia не РФ или криптовалюты России в 2018 году Криптовалюта в России 2018 года пополнится двумя новыми проектами. Анонсированы токены популярнейшей биржи Эксмо с 26 ...

Ripple: прогноз криптовалюты на 2018 год

Прогноз для Ripple на 2018 год На сегодняшний день курс криптовалют интересует многих Интернет-пользователей, ведь это порождение глобальных информационных технологий стало настоящим прорывом в мировой ...

Новости и события, Форум — Всё самое важное про Bitcoin и другие криптовалюты

Интересные статьи Сейчас он стал еще сильнее, потому что выдержал очень большое сопротивление и всё равно развивается, несмотря ни на что. Таких сильных криптовалют очень ...

Биткоин ниже $17 000: основатель Litecoin избавился от криптовалюты

Биткоин ниже $17 000: основатель Litecoin избавился от криптовалюты За последние сутки курс биткоина упал на 10% с $19 000 за цифровую монету до $17 ...

Самые перспективные криптовалюты 2018

Самые перспективные криптовалюты в 2018 году Декабрь 14, 2017 Криптовалюта ; это самое эффективное инвестирование денег, поэтому рассмотрим самые перспективные криптовалюты в 2018 году, где ...

Как заработать на обмене криптовалюты: инструкция по применению, возможные риски

Как заработать на обмене криптовалюты: инструкция по применению, возможные риски Все актуальные новости здесь, а также наш канал в Telegram Содержание Биткоин в последнее время ...

Криптовалюты и будущее, Мнения, Известия

Криптовалюты и будущее Биткоин, лайткоин, криптовалюты, майнинг. Эти новые слова в последние месяцы звучат практически отовсюду. Отчасти бум популярности криптовалют объясняется тем, что они демонстрируют ...

Самые дешевые криптовалюты

Самые дешевые криптовалюты. Список Одна из главных особенностей криптовалютного рынка — большое количество дешевых активов с высоким потенциалом роста. Инвесторы, вдохновленные историями о росте Bitcoin ...

Криптовалюты: список и особенности

Криптовалюты: список и особенности Криптовалюты: список и особенности Разнообразные виды криптовалют представляют собой особые электронные деньги, которыми активно пользуются в интернете. У криптовалюты список имеет ...

Лучшие криптовалюты и их рентабельность на рынке

Какая криптовалюта рентабельна для любого рынка: bitcoin, litecoin или другие форки Всего несколько лет хватило мировому сообществу, чтобы принять и оценить совершенно новое понятие криптовалют. ...

Что такое криптовалюты и биткоин простыми словами

Что такое биткоин (bitcoin), криптовалюта, майнинг и другие криптовалютные определения простыми словами. Вы наверняка уже много слышали о криптовалютах, особенно биткоине (bitcoin), майнинге и ошеломляющих ...

Новые криптовалюты 2017 года и какие у них преимущества

В какие новые криптовалюты стоит вложить свои сбережения в 2017 году? Стремительный рост популярности Биткоина привёл к появлению его клонов. На какие новые криптовалюты 2017 ...

Новые криптовалюты — куда можно инвестировать в 2018 году

Новые криптовалюты: куда стоит вложить свои сбережения? С каждым днем популярность Биткоина становится больше, а потому факт появления его клонов не вызывает удивления. Однако, такое ...

Перспективы криптовалюты Dash обзор, создание кошелька

Перспективы криптовалюты Dash обзор, создание кошелька Чтобы создать криптовалюту, недостаточно придумать ей оригинальное название, нужно предложить пользователям достойные свойства, уникальные алгоритмы, воплощать все самое лучшее ...

Криптовалюты — не пузырь

Все о мире Bitcoin: новости, события, факты, курс, анализ Криптовалюты ; не пузырь. Фиатные деньги ничего не стоят Как говорится во Всемирной книге фактов ЦРУ, ...

Как работают криптовалюты, что это и какова их польза для нас с вами?

«Биткоин — первый глобальный инвестпроект в истории» Почему эта криптовалюта так популярна и так нестабильна, каковы ее плюсы и недостатки — объясняем понятным языком Фото: ...

ICO криптовалюты — обзоры самых перспективных ICO 2017-2018

Метка: Обзоры лучших ICO проектов Property Coin открывает рынок недвижимости “FIX FLIP” для криптовалютных инвесторов Платформа Property Coin дает возможность владеть профессионально управляемым портфелем активов ...

Лучшие биржи криптовалют

Лучшие биржи криптовалют. Обзор 10 самых популярных криптобирж Биржи криптовалют используются для обмена цифровых денег на фиатные (стандартные валюты, вроде евро или доллара), а также ...

Лучшие комиссии на биржах криптовалют

Лучшие комиссии на биржах криптовалют Последователи виртуальных валют, познакомившись с биржами обнаруживают, что обмен и операции трейдинга сопровождаются заметными накладными расходами, особенно при вводе-выводе фиатных ...

Рейтинг лучших биржи криптовалют для заработка на торговле

Биржи криптовалют: рейтинг лучших сервисов для торговли Намасте дорогие друзья! В этой статье я расскажу о том, какие есть биржи криптовалют и даже представлю рейтинг ...

Exmo биржа криптовалют обзор, кошелек, отзывы, как торговать

Exmo биржа криптовалют обзор, кошелек, отзывы, как торговать, как заработать В этой статье мы проведем подробный обзор биржи криптовалют Exmo. Расскажем, как торговать на Exmo, ...